7月11日早盘闻道资本，A股主要指数快速冲高，盘面上稀土、CRO等题材活跃，前期强势的光模块CPO等算力板块逆市回调，光库科技、中际旭创、新易盛等跌超1%。截至11：08，聚焦英伟达+苹果、华为产业链的5G通信ETF(515050)跌0.49%，盘中成交额近8000万元，光模块含量高、同类费率最低的创业板人工智能ETF华夏(159381)跌0.20%。
拉长时间看，截至7月10日，5G通信ETF、创业板人工智能ETF6月以来涨幅均超15%，短期技术上存在调整需求，中长期看，AI仍处于发展的早期，上游算力仍是目前业绩释放最快的环节，且具备较高景气度。长江证券表示，我们判断25Q2光模块板块景气度高，Meta和AWS等大厂800G产或继续上量；光器件侧MPO、AWG、FAU订单强劲，其中MPO光纤连接器主要受新建数据中心驱动，为产业周期后发力品种，呈现订单外溢的趋势，毛利率加速攀升，多家光器件厂商营收及业绩加速释放。继续看好海外AI算力供应链方向。
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